Communiqué de presse

Galenica place avec succès un emprunt obligataire de CHF 250 millions

Galenica a placé aujourd’hui avec succès un emprunt obligataire à taux fixe de CHF 250 millions. L’emprunt obligataire a une durée de 7 ans et un coupon annuel de 1.08%. Le produit de la transaction sera utilisé pour rembourser le financement relais lié à l’acquisition du groupe Labor Team et pour les besoins généraux de l’entreprise. Avec ce nouvel emprunt obligataire, Galenica réduit ses dettes financières à court terme et sécurise son financement à long terme. L’échéance de 2032 complète idéalement les échéances des emprunts obligataires en cours de 2026 (CHF 180 millions, coupon de 1.0%), de 2029 (CHF 240 millions, coupon de 2.35%) et de 2031 (CHF 100 millions, coupon de 1.65%).

L’émission est placée sous la responsabilité d’UBS en tant que Sole Lead Manager. La demande d’admission de l’emprunt obligataire au négoce à la SIX Swiss Exchange est en cours.

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